Une offre incarnée & engagée, de gestion collective et gestion sous mandat pour donner de la valeur à vos valeurs

Parce que la gestion d’actifs a un rôle majeur à assumer pour dessiner les contours du monde de demain, Dorval Asset Management déploie sur tous ses processus de gestion de fonds ouverts, une politique d’investissement responsable et engagée, assise sur un modèle propriétaire

Investir, c’est parier sur le monde de demain et contribuer au développement de solutions responsables et durables, porteuses de sens

Gestion collective

Des fonds flexibles et des fonds actions

Intimement liés aux intérêts de nos clients par la nature même de notre activité de gestionnaire d'actifs et par la nature de nos fonds à vocation patrimoniale et de nos fonds actions, nous avons choisi d’allier deux expertises : l'allocation d'actifs et le stock picking.

Notre expertise d’allocation d’actifs se décline à travers notre gamme de fonds « flexibles » en Europe et à l’international sans oublier les PEA. Ces fonds permettent d’offrir aux investisseurs privés et institutionnels des solutions d’investissement pérennes et innovantes.

Notre expertise de stock picking en actions européennes se décline au sein de notre gamme de fonds « Manageurs ». Le processus de gestion de ces fonds, éprouvé depuis plus de 15 ans, repose sur la sélection des meilleurs tandems manageurs-entreprises capables de faire la différence dans la durée.

Enfin, notre expertise en gestion actions environnementale s’inscrit pleinement dans la nécessité d’accélérer la transition environnementale et climatique des entreprises. Labellisé ISR et Greenfin, le fonds Dorval European Climate Initiative (« Article 9 » au sens de la réglementation SFDR) a pour objectif de contribuer au financement d’entreprises européennes majoritairement de la zone euro dont les produits et/ou services ont un impact positif sur l'environnement ou contribuant à l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris.

Gestion sous mandat

Dorval AM propose une gestion active de conviction au travers d'une offre en architecture ouverte offrant un accès aux meilleures sociétés de gestion internationales (selon Dorval AM).

L'offre de gestion sous mandat :

• une offre Premium conçue pour répondre aux attentes des clients de banques privées, de conseillers en gestion de patrimoine (CGP), de multi Family Offices et de particuliers
• un large éventail d'enveloppes fiscales est proposé : PEA, PEA-PME, compte titres, contrat d'assurance-vie (pour la France et le Luxembourg) ou encore contrat de capitalisation
• une gestion privée à partir de 250.000€ et une gestion de fortune à partir de 500.000€, pour une gestion sous mandat 100% en OPCVM et 1 million d'euros pour une gestion en titres vifs
• la construction de portefeuille et la sélection d'OPC et de titres vifs s'appuient sur un ensemble de critères financiers et extra-financiers.

Gestion de fortune

Le conseil est un art que Corinne Amar dispense depuis 30 ans afin d’apporter une lecture éclairée des marchés. Oreille attentive et soucieuse des préoccupations de ses clients, elle propose, explique et définit une allocation patrimoniale en adéquation avec chacun des profils choisis.

Corinne assure une gestion personnalisée de vos actifs financiers à partir d’un million d’euros. Son savoir-faire rare : un mélange équilibré d’humain et de « matière grise », indispensable pour apporter des réponses probantes aux différentes problématiques de ses clients.

Gestion privée

Notre service de gestion privée s’adresse aux particuliers, entreprises ou associations, qui souhaitent bénéficier d’une offre sur-mesure et s’appuyer sur des professionnels expérimentés pour gérer leur patrimoine financier.

Chez Dorval AM, notre vision de la gestion privée et de la gestion de fortune, c’est d’abord vous rencontrer, prendre le temps de vous connaître, vous comprendre, et parler de vos projets personnels à moyen et long terme.