Sous la responsabilité du Directeur du développement commercial et marketing, le collaborateur participera activement au développement de la clientèle de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et assureurs (pour les unités de comptes).

Dans ce cadre, ses missions sont les suivantes :

• Organiser de nombreux rendez-vous avec la clientèle : one-to-one et petits déjeuners / déjeuners à Paris et dans toute la France ;
• Mettre en place des outils de suivis de la clientèle pour répondre au mieux à leurs attentes (ciblage et service clients) ;
• Participer activement à la création / mise à jour de documents commerciaux et liaison étroite avec le service marketing (présentations Powerpoint, fiches produits, vidéos, podcasts…) ;
• Être force de proposition en matière d’innovations produits et services ;
• Promouvoir toutes les offres de gestions actions, diversifiées et de multigestion auprès des différentes typologies de clientèles ciblées avec la présence des gérants ;
• Répondre aux attentes de Dorval AM en matière de suivi réglementaire de la clientèle (KYC, accords commerciaux et de référencements produits…) ;
• Être totalement impliqué dans le développement de Dorval AM tant sur le savoir-faire que le savoir-être.

• Accompagner l’équipe commerciale dans l’utilisation d’un outil CRM (ciblage clients, analyses des données quantitatives et qualitatives)
• Support à la création/organisation de nos nouveaux événements commerciaux
• Participation à la création de contenus destinés aux mailing (interviews gérants sur les marchés, analyses ESG, analyses macroéconomiques) et à la diffusion en ligne (newsletters)
• Participation à la mise à jour de nos documents commerciaux (présentations Powerpoint, fiches produits, reportings)
• Suivi et amélioration de la stratégie marketing digitale en support de l’équipe marketing
• Réalisation de vidéos
• Mise à jour et développement marketing du site internet

Sous la responsabilité de la directrice conformité, contrôle interne et risques, vous contribuerez aux missions suivantes :

Participation aux travaux récurrents relatifs à la conformité et au contrôle interne :

• Exécuter des contrôles, analyser les résultats, formaliser et communiquer les synthèses et recommandations ;
• Définir et suivre les plans d’actions ;
• Proposer des solutions d'amélioration ou enrichir le dispositif de contrôle en place ;
• Mise à jour du plan de contrôle interne et de la cartographie des risques ;
• Mise en oeuvre de la réglementation : rédaction et mise à jour des procédures et aide à la rédaction de la documentation relative aux produits (prospectus, DICI, conventions, etc.).

Contribution à l’activité de gestion des risques, intégrant notamment les risques de marché, liquidité et contrepartie, elle-même consistant à :

• Identifier et qualifier les risques financiers, existants et potentiels, auxquels la société de gestion est exposée ;
• Identifier et qualifier les risques de marché, de liquidité et de crédit le cas échéant, existants et potentiels, auxquels les fonds gérés par la société sont exposés ;
• Proposer les limites de risques adaptées pour chaque nature de risque ;
• Concevoir, normer et faire appliquer les outils de contrôle des risques d’investissements (ex-post, ex-ante, évènementiels), de mesure de performance et d’analyse de la qualité de la gestion financière ;
• Participer à la documentation des processus (procédures, outils, etc.).
• Participation à la mise en place des tableaux de bord et reporting de contrôle nécessaires aux décisions de gestion et au suivi des règles internes.

Participation aux projets et au suivi de la Direction :

• Réalisation de l'état des lieux, du suivi de l'avancement des projets et en assurer le reporting auprès de la Direction ;
• Travaux avec les partenaires des projets transversaux : autres services de la société (middle office, front office, marketing et commercial) et du Groupe.

Sous la responsabilité des coordinateurs de l’investissement responsable et, en soutien aux équipes de gestion, vous contribuerez aux missions suivantes :

Analyse financière et extra-financière

• Collecte et traitement des informations publiées par les entreprises se rapportant aux enjeux environnementaux, sociaux, et de gouvernance ;
• Participation à l’analyse extra-financière des entreprises ;
• Participation au dialogue avec les entreprises et au déploiement de la politique d’engagement de Dorval Asset Management ;

Suivi des portefeuilles

• Suivi des controverses et d’indicateurs internes ESG ;
• Suivi du respect des contraintes ISR des portefeuilles ;
• Participation au suivi climatique des portefeuilles ;

Documentation règlementaire

• Maintien de la documentation autour de l’Investissement Responsable ;

Développement d’outils (VBA)

• Maintien et développement des outils d’analyse et de reporting ESG.